淘寶廣告遭微信釜底抽薪 市值承壓

　　“點對點”估計會成為今后一段互聯網的熱點概念。它之前在微博PK門戶中示現過一次，當下在電商，未來一定會滲透到每個互聯網領域。
　　張小龍最近對新華社說了這樣一段話：微信啟動的是點對點的革命，對傳統企業是個利好。每個企業都有自己的客戶，他們需要一種通訊或者連接的能力，與其消費者關聯起來。
　　“點對點的革命”，革誰的命？
　　跟“點對點”這種連接形式對應的，自然該是“點對一”的形式。
　　傳統互聯網里實現商戶跟用戶連接的，是淘寶體系。它就是點對一。所有商戶跟淘寶連接，淘寶再跟所有用戶連接。淘寶是商戶跟用戶之間的屏障。要通過這道屏障，用戶需要搜索，商戶需要購買搜索廣告。它們并沒直接連接，沒長遠關系。
　　這也就是所謂的傳統意義上的“平臺”。
　　點對點的形式，比如微信公眾號直接被用戶關注，直接獲取信息，完成交易。搜索消失，廣告也消失。廣告也會最終作為成本被追加到商品價格里，商品價格有更低的可能。在這個模式里，用戶和商戶都獲得了利益。它們不需要橫在中間的一道抽稅的官府。
　　微信不是“平臺”，而是“通道”。平臺是主宰性，通道是服務性。平臺淘寶有點像政府的管制，通道微信則是供需自主見面的樞紐。
　　微信象水，承載你，你想到哪里你就到哪里。通道本如此。淘寶象風，吹動你，想你到哪里你就到哪里。平臺是“王”。
　　張小龍這一段話，實際上是對馬化騰更早前一句話的背書：騰訊是傳統行業的合作者，而阿里是傳統行業的摧毀者。
　　于是很多人會信下面一個推論：微信的電商生態會是未來，淘寶的電商生態是過去。一個商戶這樣形容：淘寶代表的是電子商務的奴隸或者封建社會，商戶都是割肉的奴隸或者交稅的農戶。微信可能會開啟資本主義社會，商戶會有獨立和自由的商權。
　　傳統門戶就正類似淘寶，微博就類似微信，不過流動的是資訊而不是商品。這兩個時代的交替之前已經上演過一次。門戶沒有死掉，但微博無可爭議的取代門戶成為主流的資訊擴散和輿論陣地。
　　通道能替代平臺，背景是移動互聯網。引用一段：
　　“商品在工廠，在倉庫，在貨架，在虛擬的線上和線下都不要緊，通過物聯網技術連接起來，再通過網絡上的各自“通道”，直達消費者。歸根結底，互聯網的信息流直通消費者，可以隨時隨地，還要一個專門的購物“平臺”“萬能的淘寶”才能找到商品嗎？互聯網的革命性，決定了消費者購物不需要收費站的隔離，也決定了賣家必然走向開放式經營。”
　　如上是鋪墊，下面是推論：
　　1、淘寶系IPO的1000億美金市值將受到極大拷問。因為“平臺＋收稅”模式必定要過去。淘寶的廣告必定會被微信這樣的通道釜底抽薪。若淘寶靠繼續壓榨商戶維持增長和利潤以1000億上市，那它難免成為第二個阿里巴巴，再次透支阿里系的聲譽。若淘寶配合來往、新浪微博轉變自身的定位，幫助商戶跟用戶直接連接，那淘寶的營收和利潤則會下跌，難以支撐1000億市值。
　　當然，淘寶很可能會在二難中選擇前者。
　　峰哥收到的最新消息是，淘寶將在2014第三季度香港上市，并且跟港交所達成一定程度的妥協：不采取之前提出的合伙人制度，但通過一定的安排在董事會上保持一定的影響力。若是去美國上市，則無論是支付寶原罪、還是假貨、以及當下的業務模式，淘寶則無法避免被做空。
　　2、馬云做來往，絕非權宜之計，或只是打擊騰訊，“把球踢到對方的半場”。必須做來往，阿里才有未來。阿里當然也可以依靠同樣是“點對點”的微博，但第一，電商氛圍會加速微博的衰落，第二，阿里只占新浪微博的小股。
　　所以來往在鞏固一定用戶量之后，必須跟中移動這樣量級的伙伴合作，才可能在未來的“通道”世界里繼續留在電商生態這個競技場里。
　　3、馬云幾年前說過，阿里“帶著望遠鏡都看不到對手”。現在看，馬云可能注定是上一個時代的互聯網霸主。他不具備下一個時代的思維。當然，馬化騰和張小龍們也未必是提前看到了下一個時代。也許只是他們的站位和所具有的源能力要比老馬更適合下一個時代。
　　峰哥信一點，雖然人做的事會反過來滋養這個人的源初的個性，但確實是源初的個性最先導致他去選擇相應的事。平臺和通道的差別，風和水的差別，其實這個比喻跟兩家公司CEO的個性也挺神似。與人相處，馬云多半是以一個主宰者和鼓動者出現的，馬化騰習慣是以一個傾聽者和響應者出現的。
　　4、有個創業者說：“自然壟斷比行政壟斷具有更加可怕的后果，騰訊在移動互聯網時代的強大，讓我們有窒息的感覺。”所以制衡更加被渴望。期望年近50的馬云還能帶領阿里轉變自己的基因，能在移動互聯網時代，如丁磊在易信發布會上所說：我們要合力拉住騰訊這匹脫韁的野馬。